Los mejores ETF de criptomonedas para 2023

Los mejores ETF de criptomonedas para 2023

ETF de criptomonedas qu茅 son y c贸mo invertir en 2021_600 x 400

Los mercados de criptomonedas est谩n en camino a la recuperaci贸n despu茅s del mercado bajista de 2021-22. La fe de los inversores en las principales criptomonedas sigue siendo fuerte; de hecho, las 10 principales criptomonedas representaron el 0,23% de la oferta monetaria mundial en 2023.

Un esfuerzo aparentemente orientado a incorporar las criptomonedas a la corriente principal es la adopci贸n de EFT criptogr谩ficas. Con el lanzamiento de ETF de futuros criptogr谩ficos aprobados por la SEC en 2021, el inter茅s de los inversores tradicionales en el ecosistema alcanz贸 niveles sin precedentes.

Los ETF criptogr谩ficos brindan a los inversores una f谩cil exposici贸n al ecosistema criptogr谩fico y, al mismo tiempo, reducen te贸ricamente la volatilidad y los factores de riesgo.

Los inversores tienen razones de peso para considerar agregar un ETF criptogr谩fico a sus carteras en 2023. En particular, bitcoin contin煤a superando al oro, el SP 500, el NASDAQ Composite y muchas otras clases de activos a largo plazo.

En este art铆culo, nuestros editores calificaron y revisaron los principales ETF de criptomonedas como una oportunidad de inversi贸n alternativa en 2023.

ETF (ticker) A帽o de inicio Los activos bajo gesti贸n 脥ndice de gastos Regreso (1 a帽o) Retorno (desde el inicio) Estrategia de inversi贸n
Fideicomiso de inversi贸n de Bitcoin en escala de grises (GBTC) 2013 $16,1 mil millones 2,0% 31,1% 16.542,9% tenencias de bitcoins
Fondo de 铆ndice criptogr谩fico Bitwise 10 (BITW) 2017 432 millones de d贸lares 2,50% 11,5% 117,1% Principales criptomonedas
Fondo digital de gran capitalizaci贸n en escala de grises (GDLC) 2018 231 millones de d贸lares 2,50% 15,1% 45,6% Principales criptomonedas
Amplifique el ETF de intercambio de datos transformacional (BLOK) 2018 466,4 millones de d贸lares 0,75% 4,5% 5,0% Acciones de empresas relacionadas con blockchain
Siren NexGen Economy ETF (BLCN) 2018 67,7 millones de d贸lares 0,68% -41,8% -1,2% Acciones de empresas relacionadas con blockchain
ETF de proceso de transacci贸n innovador de First Trust Indxx (LEGR) 2018 107,1 millones de d贸lares 0,65% 16,3% 6,6% Acciones de empresas relacionadas con blockchain
ETF de estrategia de Bitcoin de ProShares (BITO) 2021 914 millones de d贸lares 0,95% 19,8% -36,6% futuros de bitcoins
ETF (BTF) de la estrategia Valkyrie Bitcoin 2021 24,3 millones de d贸lares 0,95% 28,3% -60,4% futuros de bitcoins
ETF (BITS) de la estrategia Bitcoin de Global X Blockchain 2021 12,2 millones de d贸lares 0,65% 63,0% -48,2% Futuros de Bitcoin y otros ETF de blockchain

La lista de ETF de criptofuturos

mujer sosteniendo una alcanc铆a

Se pueden comprar varios fondos centrados en criptomonedas utilizando cuentas de corretaje en l铆nea. Actualmente, los ETF de criptomonedas disponibles que se centran en acciones relacionadas con blockchain y fondos indexados de criptomonedas incluyen:


escala de grises

Fideicomiso de inversi贸n de Bitcoin en escala de grises (GBTC)

GBTC, uno de los pioneros en el espacio de las criptomonedas, es un fondo indexado que expone a los inversores a cambios en los precios de bitcoin sin comprar ellos mismos la moneda digital.

Lanzado en 2013, GBTC posee bitcoins directamente, lo que permite a los inversores obtener exposici贸n a los movimientos de precios en la moneda digital sin abrir una billetera digital para almacenar bitcoins. GBTC tiene un 铆ndice de gastos del 2%, m谩s alto que el que suele tener el caso de los ETF.

En 2021, Grayscale Investment contrat贸 a David Lavelle para encabezar el intento de convertir GBTC en un ETF. Pronto sigui贸 una solicitud a la SEC, que la agencia rechaz贸 en 2022.

A partir de 2023, Grayscale seguir谩 siendo el producto fiduciario m谩s comercializado de la industria de la criptoinversi贸n, con el 74% del volumen total de operaciones.

  • Activos bajo gesti贸n: 16.100 millones de d贸lares
  • Ratio de gastos: 2,0%
  • Rentabilidad (1 a帽o): 31,12% (NAV a septiembre 2023)
  • Rentabilidad desde su inicio (2013): 16542,86%
  • Estrategia de inversi贸n: tenencias de Bitcoin
  • Puntuaci贸n de BMJ: 4,5

Desempe帽o del GBTC, septiembre de 2022 鈥 septiembre de 2023


bit a bit

Fondo de 铆ndice criptogr谩fico Bitwise 10 (BITW)

BITW es un fondo indexado que expone bitcoin y otras criptomonedas importantes. El fondo intenta igualar la rentabilidad de un 铆ndice de las diez criptomonedas m谩s valoradas.

Las criptomonedas seleccionadas se analizan y monitorean para detectar riesgos espec铆ficos y se ponderan utilizando la capitalizaci贸n de mercado. Como resultado, las monedas digitales seleccionadas se reequilibran mensualmente.

Durante el pico de la carrera alcista de las criptomonedas, BITW creci贸 m谩s de diez veces en activos bajo gesti贸n. Desde una posici贸n inicial de 120 millones de d贸lares en activos, creci贸 r谩pidamente a 1.200 millones de d贸lares a finales de 2021.

En septiembre de 2023, el fondo indexado criptogr谩fico ten铆a activos por valor de 432 millones de d贸lares AUM y est谩 disponible para el comercio p煤blico.

  • Activos bajo gesti贸n: $432 millones
  • Ratio de gastos: 2,50%
  • Rentabilidad (1 a帽o): 11,5% (a agosto de 2023)
  • Rentabilidad desde su inicio (2017): 117,1%
  • Estrategia de inversi贸n: principales criptomonedas
  • Puntuaci贸n de BMJ: 3,5

脥ndice Bitwise 10 septiembre de 2022 鈥 septiembre de 2023


escala de grises

Fondo digital de gran capitalizaci贸n en escala de grises (GDLC)

GDLC, un fondo indexado que debut贸 en febrero de 2018, ofrece a los inversores exposici贸n a varias monedas digitales. El fondo ofrece a los inversores la oportunidad de exponerse al movimiento de precios de una cesta de activos digitales de gran capitalizaci贸n en un veh铆culo de fondo mutuo, ahorr谩ndoles el esfuerzo de comprar y almacenar los activos ellos mismos.

Inicialmente, los activos del fondo se distribuyeron entre las siguientes cuatro criptomonedas principales ponderadas por capitalizaci贸n de mercado: Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash y Litecoin.

A partir de 2023, Bitcoin Cash y Litecoin ya no forman parte de los componentes del fondo. Fueron reemplazadas por las siguientes altcoins que obtuvieron una capitalizaci贸n de mercado significativa despu茅s de 2020: Solana, Polygon y Cardano.

Sin embargo, la mayor parte de la asignaci贸n de fondos sigue estando en Bitcoin (69,73%), seguido de Ethereum (27,26%). El fondo se estabiliz贸 significativamente y obtuvo ganancias modestas en 2023 despu茅s de un tumultuoso per铆odo 2021-22.

  • Activos bajo gesti贸n: $231,03 millones
  • Ratio de gastos: 2,5%
  • Rentabilidad (1 a帽o): 15,10% (a agosto de 2023)
  • Rentabilidad desde el inicio (2018): 45,60%
  • Estrategia de inversi贸n: principales criptomonedas
  • Puntuaci贸n de BMJ: 3,0

ETF de blockchain

Estos ETF no invierten directamente en criptomonedas sino en blockchain, la tecnolog铆a detr谩s de las criptomonedas. (Para obtener m谩s informaci贸n, consulte nuestra gu铆a de los mejores ETF de Blockchain ).


primera confianzaETF de proceso de transacci贸n innovador de First Trust Indxx (LEGR)

LEGR se esfuerza por rastrear el desempe帽o de las empresas que utilizan, invierten, desarrollan o tienen productos que se espera que se beneficien de la tecnolog铆a blockchain. Tambi茅n invierte en empresas que pueden lograr una mayor eficiencia gracias a la capacidad de blockchain para mejorar la eficiencia de diversos procesos comerciales.

Si bien la mayor铆a de las participaciones est谩n ubicadas en EE. UU. (41%), el fondo tambi茅n tiene exposici贸n a valores con sede en China (10%), India (7,6%), Francia (7,4%) y Alemania (4,8%).

A partir de 2023, las principales participaciones de LEGR incluyen NVIDIA Corp, Amazon, Oracle, Intel, Microsoft, AMD, Salesforce y Accenture. Las participaciones se distribuyen en finanzas, TI, industria, servicios p煤blicos, atenci贸n sanitaria, energ铆a y productos de consumo b谩sico.

  • Activos bajo gesti贸n: $107,1 millones
  • Ratio de gastos: 0,65%
  • Rentabilidad (1 a帽o): 16,32% (agosto 2023)
  • Rentabilidad desde su inicio (2018): 6,57%
  • Estrategia de inversi贸n: acciones de empresas relacionadas con Blockchain
  • Puntuaci贸n de BMJ: 3,5

AMPLIFICARAmplifique el ETF de intercambio de datos transformacional (BLOK)

El ETF BLOK ofrece exposici贸n a empresas involucradas en el sector blockchain y el intercambio digital. El fondo invierte a nivel mundial, con al menos el 80% de sus tenencias dedicadas a valores de renta variable de empresas involucradas activamente en el desarrollo y utilizaci贸n de tecnolog铆as transformadoras de intercambio de datos.

Las tenencias del fondo se distribuyen entre los principales intercambios de cifrado, empresas de TI, proveedores de pagos, empresas mineras de bitcoins y otros proveedores de servicios financieros. A partir de 2023, incluyen Coinbase Global, Riot Platforms, SBI Group, Paypal y Accenture.

  • Activos bajo gesti贸n: $466,4 millones
  • Ratio de gastos: 0,75%
  • Rentabilidad (1 a帽o): 4,54% (a agosto de 2023)
  • Rentabilidad desde inicio (2018): 5,03%
  • Estrategia de inversi贸n: acciones de empresas relacionadas con Blockchain
  • Puntuaci贸n de BMJ: 3,0

SIRENA ETFSiren NexGen Economy ETF (BLCN)

El ETF BLCN, por otro lado, busca lograr un crecimiento a largo plazo mediante el seguimiento de los rendimientos de la inversi贸n de un 铆ndice vinculado a la econom铆a blockchain. El 铆ndice vinculado es el 铆ndice econ贸mico Siren Nasdaq Nexgen.

El 铆ndice est谩 dise帽ado para obtener rendimientos de empresas centradas en dirigir recursos al desarrollo, investigaci贸n, apoyo, innovaci贸n o utilizaci贸n de la tecnolog铆a blockchain para su uso exclusivo o el de otros.

BLCN es el resultado de una asociaci贸n entre Siren y Nasdaq e implica colaboraci贸n en investigaci贸n, an谩lisis e investigaci贸n.

A partir de 2023, las 10 principales participaciones del fondo se distribuir谩n entre Coinbase, Microsoft, Mastercard, Paypal, AMD, IBM y Overstock, por nombrar algunas.

  • Activos bajo gesti贸n: $67,65 millones
  • Ratio de gastos: 0,68%
  • Rentabilidad (1 a帽o): -41,79% (marzo 2023)
  • Rentabilidad desde inicio (2018): -1,18%
  • Estrategia de inversi贸n: acciones de empresas relacionadas con Blockchain
  • Puntuaci贸n de BMJ: 2,5

ETF de futuros de Bitcoin

En lugar de tener un ETF criptogr谩fico, puede optar por tener un ETF de futuros de bitcoin, que rastrea el precio futuro de bitcoin, a trav茅s de la conveniencia de un fondo cotizado en bolsa.


proshares

ETF de estrategia de Bitcoin de ProShares (BITO)

BITO se lanz贸 el 19 de octubre de 2021 como un punto de inflexi贸n en el segmento de ETF criptogr谩ficos. Fue el primer ETF de EE. UU. en obtener la aprobaci贸n de la SEC para cotizar en una importante bolsa estadounidense. BITO no invierte directamente en Bitcoin; el fondo invierte en contratos de futuros.

Fundamentalmente, BITO expone a los inversores a bitcoin sin poseer ellos mismos el activo digital. La Comisi贸n de Comercio de Futuros de Productos B谩sicos regula los contratos de futuros en los que invierte BITO.

En su primer a帽o de operaciones, BITO arras贸 en el mercado, acumulando 1.400 millones de d贸lares en activos en apenas d铆as y meses. Sin embargo, el ETF ha sufrido una devaluaci贸n desde entonces debido a la mayor volatilidad del mercado.

  • Activos bajo gesti贸n: $914 millones
  • Ratio de gastos: 0,95%
  • Rentabilidad (1 a帽o): 19,83% (julio 2023)
  • Rentabilidad desde inicio (2021): -36,61%
  • Estrategia de inversi贸n: futuros de Bitcoin
  • Puntuaci贸n de BMJ: 3,5

Valkyrie-Logo-icono-eslogan

ETF (BTF) de la estrategia Valkyrie Bitcoin

El ETF Valkyrie Bitcoin Strategy se lanz贸 tres d铆as despu茅s de que BITO se hiciera p煤blico. Al igual que BITO, BTF no invierte directamente en bitcoin. De manera similar, la Comisi贸n de Comercio de Futuros de Productos B谩sicos regula las transacciones.

Los inversores de BTF no tienen que presentar formularios K-1 ante el IRS ya que las inversiones se realizan a trav茅s de una filial de las Islas Caim谩n. Al igual que el BITO, el fondo Valkyrie tambi茅n tiene un ratio de gastos del 0,95%.

Si bien BITO se puso en marcha instant谩neamente, BTF tuvo un comienzo bastante lento en 2021. Y dos a帽os despu茅s, BTF sigue siendo un ETF con una suscripci贸n bastante baja en comparaci贸n con BITO.

  • Activos bajo gesti贸n: $24,29 millones
  • Ratio de gastos: 0,95%
  • Rentabilidad (1 a帽o): 28,26% (a agosto de 2023)
  • Rentabilidad desde inicio (2021): -60,41%
  • Estrategia de inversi贸n: futuros de Bitcoin
  • Puntuaci贸n de BMJ: 2,0

fondo x global

ETF (BITS) de la estrategia Global X Blockchain Bitcoin

El ETF Global X Blockchain Bitcoin Strategy se lanz贸 el 16 de noviembre de 2021 como el segundo ETF relacionado con blockchain del proveedor del ETF. El primero es el ETF Global X Blockchain (BKCH). Al igual que los ETF de bitcoin mencionados anteriormente, BITS es un fondo que invierte en futuros de bitcoin.

Sin embargo, BITS invierte en acciones relacionadas con blockchain que se encuentran en el ETF Global X Blockchain. A partir de 2023, las principales participaciones son BKCH ETF (46,19%), CME Bitcoin FUT BTCU3 (32,12%) y CME Bitcoin FUT BTCV3 (21,51%).

Los activos bajo gesti贸n total de BITS se han mantenido relativamente estables a pesar de la agitaci贸n en los mercados en 2022. Desde 10,6 millones de d贸lares en 2021, los activos bajo gesti贸n no se han desviado de los 12,15 millones de d贸lares en el tercer trimestre de 2023.

  • Activos bajo gesti贸n: $12,15 millones
  • Ratio de gastos: 0,65%
  • Rentabilidad (1 a帽o): 62,96% (anualizado, julio de 2023)
  • Rentabilidad desde inicio (2021): -48,22%
  • Estrategia de inversi贸n: futuros de Bitcoin, otros ETF de blockchain
  • Puntuaci贸n de BMJ: 2,5

驴Qu茅 son los ETF de criptomonedas?

Un fondo cotizado en bolsa es un valor que rastrea un 铆ndice, una materia prima o una canasta de activos. A diferencia de un fondo mutuo, las acciones del ETF se pueden negociar como acciones. Los mejores ETF suelen superar a los fondos mutuos debido a su diversidad o a su enfoque en activos confiables, lo que los convierte en opciones atractivas en el mercado tradicional.

La idea de los ETF digitales (ETF compuestos por activos digitales como las criptomonedas) ha sido un punto focal para los inversores que los ven como formas de inversi贸n confiables y maduras en un nuevo mercado. Estos ETF resuelven varios problemas que bloquean la adopci贸n masiva de las criptomonedas y parecen ser el siguiente paso en la expansi贸n de este mercado.

Dicho esto, sentirse abrumado como nuevo inversor en criptomonedas es relativamente f谩cil. Decenas de miles de tokens digitales pueblan el mercado, sin mencionar cientos de aplicaciones DeFi, pares comerciales complejos y procesos novedosos como apuestas y agricultura de rendimiento.

Los ETF de criptomonedas pueden ayudar a simplificar las inversiones al proporcionar una alternativa f谩cilmente digerible. Los inversores pueden ganar exposici贸n al lucrativo ecosistema blockchain sin entrar directamente en un paisaje extra帽o. Y dado que los activos administrados distribuyen las inversiones en una amplia gama de tokens cuidadosamente seleccionados, la volatilidad tambi茅n se ve algo atenuada.

El aumento de los ETF criptogr谩ficos tambi茅n es vital para el crecimiento y la evoluci贸n continuos de los ecosistemas m谩s amplios. El mercado mundial de ETF tiene casi 10 billones de d贸lares en activos bajo gesti贸n . El desarrollo de nuevos ETF basados 鈥嬧媏n activos digitales permitir谩 que los proyectos blockchain aprovechen el capital disponible en los mercados tradicionales de ETF.

escribiendo en una computadora port谩til

驴Qu茅 son los ETF de Crypto Futures y en qu茅 se diferencian de los Crypto NFT?

Los ETF de futuros de criptomonedas funcionan como ETF de criptomonedas, solo respaldados por contratos de futuros de criptomonedas en lugar de criptomonedas f铆sicas . Al igual que los futuros convencionales, los futuros de bitcoin son contratos que permiten a dos partes acordar la compra o venta de bitcoin a un precio y fecha predeterminados.

Dicho esto, el valor de un ETF de futuros se deriva de cambios en el precio de los futuros de bitcoin y no del precio del bitcoin en s铆. Realiza un seguimiento del precio de los futuros de bitcoin en lugar de seguir el precio de bitcoin.

Por el contrario, los ETF al contado de criptomonedas rastrean el precio real de la propia criptomoneda . La idea principal de los ETF al contado es permitir que los inversores que no conocen las criptomonedas se expongan a las criptomonedas sin que sean propietarios del activo real, utilizando un producto familiar y regulado.

驴Qu茅 son los ETF de criptomonedas al contado?

mirando etfs criptogr谩ficos al contado en un tel茅fono

Un ETF criptogr谩fico al contado es un fondo de intercambio que rastrea directamente un activo. Entonces, en lugar de comprar criptomonedas ahora, el inversor compra en un fondo que posee esas criptomonedas. El inversor posee una parte de ese fondo, en lugar de la moneda en s铆, y al mismo tiempo sigue el precio de esa criptograf铆a directamente (en lugar de, por ejemplo, futuros).

En junio de 2022, la SEC rechaz贸 la solicitud de Grayscale para convertir su antiguo fondo de bitcoin al contado en un ETF de bitcoin al contado. Grayscale y varios otros administradores de activos hab铆an presentado solicitudes para ETF criptogr谩ficos al contado a fines de 2021.

La demanda ante los tribunales federales argument贸 que un mercado de ETF al contado podr铆a respaldar medidas antifraude ya aprobadas por la SEC para los ETF de futuros criptogr谩ficos, ya que ambos siguen el valor del mismo activo: bitcoin.

En agosto de 2023, el Tribunal Federal de Apelaciones fall贸 a favor de Grayscale, lo que supuso una victoria hist贸rica para la industria de la criptograf铆a. Junto con Grayscale, BlackRock, ARK, Fidelity e Invesco pueden estar interesados 鈥嬧媏n volver a solicitar ETF de bitcoin al contado a la luz de los acontecimientos recientes.

Si bien la SEC todav铆a tiene la opci贸n de apelar, el futuro parece m谩s brillante para los ETF criptogr谩ficos al contado. Dado el ritmo al que se desarrollan estas cosas, es probable que falten meses o a帽os para lanzar ETF criptogr谩ficos al contado.

Los inversores ahora pueden invertir en varios ETF de bitcoin y blockchain o comprar y mantener criptomonedas directamente. Utilice nuestras gu铆as a continuaci贸n.

C贸mo invertir en ETF criptogr谩ficos

Invertir en un ETF criptogr谩fico es similar a los ETF normales. Debe comenzar con una plataforma de corretaje, el intermediario que facilita sus transacciones.

Los siguientes pasos son relativamente elementales: financiar su cuenta de corretaje y explorar los ETF criptogr谩ficos en la interfaz. Elija uno que se ajuste a sus objetivos de inversi贸n y preferencias de riesgo, ingrese la cantidad de acciones que desea y compre.

Muchos ETF criptogr谩ficos tambi茅n apuntan a m煤ltiples activos y valores adem谩s de las criptomonedas/futuros criptogr谩ficos reales. Por ejemplo, los ETF de blockchain se dirigen a corporaciones expuestas a la tecnolog铆a blockchain.

La volatilidad potencial y la exposici贸n al riesgo de dichos ETF pueden variar de fondos basados 鈥嬧媏n activos o valores en la cadena de bloques. S贸lo debe invertir lo que pueda permitirse perder en ETF criptogr谩ficos.

Al igual que con cualquier clase de activo vol谩til, una investigaci贸n de mercado en profundidad y un an谩lisis fundamental son esenciales antes de invertir en un ETF criptogr谩fico. A diferencia de los ETF tradicionales basados 鈥嬧媏n acciones, los ETF criptogr谩ficos cobrar谩n un 铆ndice de gastos anual.

Conclusi贸n de los inversores

Despu茅s de un 2022 bajista, los criptomercados son m谩s alcistas en 2023. Liderar el camino para este nuevo optimismo podr铆an ser las notables victorias en los tribunales federales, particularmente en las disputas entre la SEC y los administradores de activos con respecto a la viabilidad de los ETF criptogr谩ficos al contado.

Todav铆a hay algunas preguntas sobre los ETF criptogr谩ficos. Los inversores que quieran seguir directamente el precio del bitcoin tendr谩n que esperar hasta finales de a帽o para obtener cierta claridad por parte de la SEC. Si se lanza un ETF de bitcoin en los pr贸ximos meses, se convertir谩 en un hito importante en la evoluci贸n de las criptomonedas como una clase de activo aut茅ntica para los principales inversores.

Como cualquier otro fondo basado en empresas tecnol贸gicas, los inversores enfrentan el riesgo (y la recompensa) de la inversi贸n. Pero estas nuevas fronteras en la inversi贸n en criptomonedas est谩n llevando a las criptomonedas a la corriente principal.

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