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Nuestra tesis : Las criptomonedas son como empresas y las direcciones activas son como clientes, similares a los usuarios activos de Facebook o a los suscriptores activos de Netflix.
Podemos medir el precio (línea negra) en relación con las direcciones activas (línea verde) para ver si bitcoin está actualmente sobrevalorado o infravalorado.
Conclusión de los inversores : las direcciones activas (línea verde) han caído a aproximadamente 971.000. Esto es sorprendente dado que el precio (línea negra) ha subido otros 4.000 dólares hasta alcanzar los 21.000 dólares esta semana, aunque es probable que los operadores se estén tomando su tiempo antes de saltar al “modo rally”.
Las explicaciones detrás del repentino aumento del bitcoin son variadas, una de las más importantes es que se espera que las subidas de tipos caigan en 2023. La inflación también se está enfriando , mientras que en las últimas semanas se han documentado varias compras importantes entre ballenas.
En cualquier caso, si bien se ha producido un aumento significativo, bitcoin no está ni cerca de su máximo histórico de noviembre de 2021, y todavía existen oportunidades para que los inversores compren BTC a bajo precio.
Conclusión para los inversores : al igual que BTC, el precio de Ethereum (línea negra) subió y entró en el rango de $1,500 (un salto de $200 con respecto a la semana pasada), mientras que las direcciones activas (línea verde) cayeron a aproximadamente 523K.
La próxima actualización de Ethereum (llamada Shanghai) se producirá en marzo, y la comunidad se está preparando rápidamente. La red ETH ahora cuenta con validadores de 500.000, mientras que la popular billetera digital MetaMask (que impulsa nuestro token de recompensa BMJ) ha allanado el camino para que los usuarios apuesten Ethereum a través de plataformas como Rocket Pool y Lido Finance.
Nuestra tesis : Los ingresos criptográficos, como las tarifas de transacción, es la forma en que un “negocio” criptográfico genera dinero. Los inversores inteligentes buscan los proyectos que generen la mayor cantidad de efectivo.
Conclusión para los inversores : sugerimos comprar y mantener acciones (o tokens) de los mayores productores de ingresos de criptomonedas. El cuadro anterior muestra los principales generadores de dinero como:
OpenSea ha estado en una situación difícil desde que perdió el segundo lugar en esta lista hace varias semanas, aunque parece estar acercándose a esta posición una vez más, ya que solo $17 millones lo separan de su rival Uniswap.
Esto podría atribuirse al aumento de casi el 40% en la actividad diaria que experimentó durante el último mes, como mencionamos en el boletín Premium del martes.
Los ingresos del protocolo son dinero que se devuelve a los poseedores de tokens o a las tesorerías de las empresas (en lugar de pagarse a los proveedores de liquidez como en el caso de Uniswap, o a los titulares de NFT como en el caso de OpenSea). Se podría pensar en esto como si fueran dividendos en acciones.
Conclusión para los inversores: nuestros cuatro principales siguen siendo Ethereum (n.° 1), OpenSea (n.° 2), dYdX (n.° 3) y PancakeSwap (n.° 4). Se han registrado pocos cambios en los últimos siete días, aunque PancakeSwap ahora está peligrosamente cerca de caer al quinto lugar, ya que solo tiene una ventaja de $5 millones sobre su competidor GMX.
Si bien se ha producido otra caída de $1 millón, la posición de Ethereum sigue siendo considerablemente más alta que la de las empresas restantes, y dados todos los cambios que ocurrirán después de la actualización de Shanghai, creemos que es probable que ETH siga siendo el líder en el futuro previsible.
TVL representa cuánto se mantiene o está “bloqueado” en los contratos inteligentes de una empresa. Es aproximadamente equivalente a los depósitos mantenidos por un banco y puede indicar la fortaleza de una empresa de cifrado.
Conclusión para los inversores : desde que saltó al primer lugar la semana pasada, Lido Finance ha mantenido su posición número uno en valor total bloqueado y tiene una ventaja de 700 millones de dólares sobre su competidor más cercano, MakerDAO. Completando los cuatro primeros están Aave (n.° 3) y Curve (n.° 4).
Como se mencionó anteriormente, ahora existen nuevas oportunidades de participación a través de Lido para los usuarios de MetaMask. Dado que se prevé que la actividad aumente aún más a medida que nos acercamos a la próxima actualización de ETH, es probable que Lido mantenga su nuevo lugar en esta categoría durante algún tiempo.
Mientras tanto, Curve y Aave permanecen codo con codo, con sólo 200 millones de dólares separando a los dos. ¿Podrían estas empresas cambiar de lugar en las próximas semanas? Estén atentos para descubrir.
Nuestra tesis: Los intercambios de cifrado, tanto centralizados como descentralizados, son posiblemente las aplicaciones más importantes de blockchain. Los inversores inteligentes buscan cuáles serán las bolsas número 1 y 2 a largo plazo.
Conclusión de los inversores : Los cuatro primeros de esta semana siguen siendo Uniswap, PancakeSwap, Curve y dYdX, aunque se han registrado grandes ganancias. Uniswap ha superado los 6.500 millones de dólares, mientras que PancakeSwap (que sigue en el puesto número 2) podría perder su posición, ya que ahora sólo tiene una ventaja de 50 millones de dólares sobre Curve, y las cosas están lo suficientemente cerca como para que puedan verse cambiando de posición.
A medida que el drama de FTX comienza a disminuir, es probable que los comerciantes se estén preparando para pasar de intercambios centralizados a intercambios descentralizados, según The Motley Fool . Esto podría explicar las repentinas ganancias registradas por Uniswap. Si bien las plataformas comerciales parecen estar regresando, aún se recomienda mantener al menos algunos de sus activos en billeteras frías .
Nuestra tesis : Los préstamos y los empréstitos son otro caso de uso comprobado de blockchain. Los inversores inteligentes buscan empresas que dominen el mercado crediticio a largo plazo.
Conclusión de los inversores : esta semana se produce un cambio en nuestros cuatro principales, ya que Abracadabra.money ha caído de la lista para ser reemplazado por una plataforma llamada Venus. Aave, MakerDAO y Compound continúan manteniendo sus posiciones número 1, 2 y 3 respectivamente y han experimentado fuertes ganancias. Aave, por ejemplo, recientemente superó la línea de 1.200 millones de dólares.
Venus es una plataforma descentralizada que permite a los usuarios prestar y pedir prestado criptomonedas. La empresa funciona con su propia moneda estable sintética llamada VAI, aunque los clientes no están limitados a este activo y pueden prestar y tomar prestadas múltiples monedas respaldadas por la empresa. Para obtener más información, haga clic aquí.
Nuestra tesis: Las blockchains fundamentales, también conocidas como L1, son como los sistemas operativos de Web3. Predecimos que habrá dos o tres grandes ganadores que dominarán Internet del mañana.
Conclusión para los inversores : Bitcoin es el número 1 y Ethereum es el número 2. BNB Chain, que todavía ocupa el puesto número 3, ha aumentado su límite a 60 mil millones de dólares. Esto podría atribuirse a una reciente quema de tokens de más de 550 millones de dólares en unidades BNB, lo que provocó que los tokens restantes solidifiquen aún más su valor.
En cualquier caso, BNB es ahora considerablemente más fuerte que su competencia y es probable que estas tres redes permanezcan indiscutidas durante algún tiempo.
Nuestra tesis: Las empresas DeFi son los futuros gigantes de la tecnología financiera, revolucionando o reemplazando todos los sistemas bancarios y de pago heredados de la actualidad.
Conclusión de los inversores : Los tres primeros siguen siendo Chainlink, Uniswap y BitDAO. Como en nuestras categorías anteriores, estas entidades han registrado ganancias sólidas durante la semana, con Chainlink apenas por debajo de los 7 mil millones de dólares. Uniswap ha superado los 6.600 millones de dólares, mientras que BitDAO está poco menos de 5.000 millones de dólares.
Una vez que fue el contendiente número uno en esta sección, BitDAO podría verse ascendiendo de rango nuevamente dado los recientes elogios que recibió de The Motley Fool. La publicación cita su estructura de “blockchain única” y sus “perspectivas de crecimiento a largo plazo” como factores de cambio para la industria. Estaremos atentos a BitDAO para ver si realmente se convierte en una fuerza a tener en cuenta.
Nuestra tesis : las NFT son un nicho especializado de criptografía. Sólo son apropiados si realmente te encanta coleccionar. Incluso entonces, no deberían representar más del 1% de su cartera.
Conclusión de los inversores : BAYC permanece en la posición número uno, y aunque CryptoPunks ha mantenido su puesto número dos, los primos de BAYC dominan los diez primeros de esta edición. MAYC ha subido un peldaño con respecto a la semana pasada, habiéndose movido al puesto número 3, mientras que Bored Ape Kennel Club (BAKC) ocupa el puesto número 4.
Si todavía cree que vale la pena reflexionar sobre los tokens de arte, consulte nuestra guía NFT y la lista de los principales proyectos NFT para 2023 para ver cuáles tienen importancia.
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