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Nuestra tesis : Las criptomonedas son como empresas y las direcciones activas son como clientes, similares a los usuarios activos de Facebook oa los suscriptores activos de Netflix.
Podemos medir el precio (línea negra) en relación con las direcciones activas (línea verde) para ver si bitcoin está actualmente sobrevalorado o infravalorado.
Conclusión para los inversores : las direcciones activas (línea verde) han caído a aproximadamente 909 000 desde nuestra última edición, eliminando así alrededor de 50 000 direcciones en total, aunque el precio (línea negra) ha experimentado cierta recuperación y ahora se encuentra en el rango alto de $ 17 000. A este ritmo, BTC podría alcanzar los 18.000 dólares cuando llegue Santa.
El salto de precios se produjo tras la noticia de que la tasa de inflación en los EE.UU. UU. se había desacelerado durante las últimas semanas , brindando así a todos los consumidores un regalo navideño anticipado. En siete días, BTC ha subido unos 600 dólares.
Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer antes de que veamos precios que recuerden dónde se encontró la moneda a finales de 2021. Hasta entonces, los inversores pueden comprar BTC a tasas más bajas antes de que comience el nuevo año.
Conclusión para los inversores : Al igual que bitcoin, el precio de Ethereum (línea negra) ha experimentado un aumento repentino y se sitúa en el rango de 1.300 dólares, algo que no había visto en varias semanas. Sin embargo, las direcciones activas (línea verde) continúan cayendo, habiendo caído otros 50.000 en los últimos siete días.
La incertidumbre rodeó a ETH esta semana después de que fuera excluido de la lista de la plataforma de comercio entre pares Paxful debido a varias “preocupaciones de seguridad”, como lo mencionó el fundador de la compañía, Ray Youssef.
Nuestra tesis : Los ingresos criptográficos, como las tarifas de transacción, es la forma en que un “negocio” criptográfico genera dinero. Los inversores inteligentes buscan los proyectos que generen la mayor cantidad de efectivo.
Conclusión para los inversores : recomendamos comprar y mantener acciones (o tokens) de las mayores fuentes de ingresos de las criptomonedas. El gráfico anterior muestra los cuatro principales productores de ingresos como:
La ventaja de Uniswap sobre OpenSea, que ocupaba el segundo lugar, se ha hundido esta semana y cayó de casi 40 millones de dólares a poco más de 20 millones de dólares. Esto sugiere que el entusiasmo en torno a la nueva integración NFT del primero y la política de tarifas compartidas con los usuarios ya está comenzando a disminuir.
Mientras tanto, OpenSea está cambiando sus prácticas de distribución de regalías para hacerlas más descentralizadas, luego de semanas de críticas. Quizás la cada vez menor brecha entre él y Uniswap pueda atribuirse a un aumento de popularidad.
Los ingresos del protocolo son dinero que se devuelve a los poseedores de tokens oa las tesorerías de las empresas (en lugar de pagarse a los proveedores de liquidez como en el caso de Uniswap, oa los titulares de NFT como en el caso de OpenSea). Se podría pensar en esto como si fueran dividendos en acciones.
Conclusión de los inversores : la exclusión de Paxful no ha impedido que Ethereum permanezca en el puesto número 1 esta semana. OpenSea, tras su paso al puesto número 2 en nuestra última edición, viene a continuación, mientras que dYdX y PancakeSwap completan los cuatro primeros.
Pase lo que pase, Ethereum siempre ha mantenido una gran ventaja sobre sus competidores en esta categoría, y no predecimos que esto cambie pronto. Por eso sigue siendo nuestra principal opción en términos de ingresos por protocolo.
TVL representa cuánto se mantiene o está “bloqueado” en los contratos inteligentes de una empresa. Es aproximadamente equivalente a los depósitos mantenidos por un banco y puede indicar la fortaleza de una empresa de cifrado.
Conclusión de los inversores : MakerDAO se mantiene en el puesto número 1. Lido Finance, Aave y Curve (nuevamente) siguen en ese orden.
Lido ha aumentado su ventaja sobre Aave a 700 millones de dólares. Esta última empresa está cayendo y solo tiene una ventaja de 300 millones de dólares sobre el tercer placer Curve, que es menor que la brecha que existió durante nuestra última edición.
Si Curve continúa así, podría estar en el puesto número 3 cuando comience el nuevo año, aunque Curve se enfrenta a la competencia de Uniswap. Actualmente en quinto lugar, el TVL de Uniswap es solo $100 millones menos que el de Curve, por lo que todavía es un juego para cualquiera.
Nuestra tesis: Los intercambios de cifrado, tanto centralizados como descentralizados, son posiblemente las aplicaciones más importantes de blockchain. Los inversores inteligentes buscan cuáles serán las bolsas número 1 y 2 a largo plazo.
Conclusión de los inversores : Nuestros cuatro principales esta semana siguen siendo Uniswap, PancakeSwap, Curve y dYdX.
El futuro parecía sombrío para los intercambios de cifrado tras la caída de FTX. El procedimiento de quiebra se prolonga, incluso cuando el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado en las Bahamas después de que se presentaran cargos penales en los EE.UU. UU.
Como recomendamos a principios de esta semana, sacar algunos de sus fondos de los intercambios y guardarlos en billeteras frías puede no ser una mala idea. Diversifique no sólo su combinación de inversiones, sino también dónde se almacenan.
Nuestra tesis : Los préstamos y los empréstitos son otro caso de uso comprobado de blockchain. Los inversores inteligentes buscan empresas que dominen el mercado crediticio a largo plazo.
Conclusión de los inversores : Aave (n.° 1), MakerDAO (n.° 2), Compound (n.° 3) y Abracadabra.money (n.° 4) conforman los cuatro primeros de esta lista.
Una vez más esta semana, ninguno de nuestros principales jugadores supera la marca de los mil millones de dólares. Las caídas llegaron tras la noticia de que tanto Aave como Compound , junto con otras plataformas de préstamos criptográficos, tomaron para implementar medidas de congelación del mercado para poder hacer frente a la volatilidad y la especulación actuales.
Nuestra tesis: Las blockchains fundamentales, también conocidas como L1, son como los sistemas operativos de Web3. Predecimos que habrá dos o tres grandes ganadores que dominarán Internet del mañana.
Conclusión de los inversores : Bitcoin, Ethereum y BNB Chain vuelven a estar entre los tres primeros de esta edición, aunque han surgido advertencias en torno a Binance después de retiros inusualmente altos esta semana.
BNB experimentó una fuerte caída cuando su empresa matriz fue testigo de una salida de activos de casi 2 mil millones de dólares en 24 horas. El intercambio tomó medidas rápidas y detuvo temporalmente los retiros del USDC mientras el CEO Changpeng Zhao buscaba calmar a los inversores.
A largo plazo, seguimos siendo optimistas con respecto a BNB, pero todos los intercambios centralizados se enfrentarán a pruebas de estrés hasta que el drama de FTX se calma (probablemente durante las vacaciones).
Nuestra tesis: Las empresas DeFi son los futuros gigantes de la tecnología financiera, revolucionando o reemplazando todos los sistemas bancarios y de pago heredados de la actualidad.
Conclusión de los inversores : Uniswap permanece en el puesto número 1, mientras que BitDAO, después de volver al segundo lugar la semana pasada, conserva su nueva posición.
PancakeSwap vuelve a ocupar el puesto número 3, aunque la brecha financiera entre él y BitDAO es inferior a $ 100 millones, por lo que hay tensión sobre quién podría convertirse en el número 2 de esta lista a largo plazo.
Nuestra tesis : las NFT son un nicho especializado en criptografía. Sólo son apropiados si realmente te encanta coleccionar. Incluso entonces, no deberían representar más del 1% de su cartera.
Conclusión para los inversores : esta semana presenta algunos cambios. CryptoPunks ha vuelto al puesto número 1, aunque su mayor rival, BAYC, está siendo superado por su primo MAYC, el puesto número 2 de esta edición. BAYC ha dado dos pasos atrás y ahora completa nuestro top tres.
¿Los NFT siguen siendo lo tuyo? Si es así, le recomendamos consultar nuestra guía NFT y el nuevo cuadro de mando NFT para ver cuáles podrían ser inversiones que valga la pena.
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